Verträge anlegen im Kundenportal

Verträge anlegen im Kundenportal

Wußten Sie schon…?
Sie haben gemerkt, dass nicht alle Ihre Verträge im neuen Portal zu sehen sind? Im neuen Kundenportal haben Sie die Möglichkeit Ihre Verträge, die noch nicht über unser Kontor betreut werden, selbst anzulegen.

Die meisten geben alle Verträge in unsere Betreuung. Das sollten auch Sie tun! Wir zeigen Ihnen, wie leicht und vorteilhaft das ist.

So erfassen Sie weitere Verträge im Portal

1. Klicken Sie in der Menuleiste auf Service und wählen Sie Vertrag erfassen.

2. Geben Sie die Gesellschaft, Vertragsnummer und Vertragsart an.

3. Wenn Sie eine Ihrer letzten Rechnungen oder sogar den Versicherungsschein parat haben, können Sie den hier als Dokument anhängen und hochladen.

4. Jetzt noch Vertrag übermitteln klicken. Fertig!

Nun sind wir an der Reihe: Als Service sprechen wir gerne unsere Empfehlungen aus, um Leistung und Preis für Sie zu optimieren.

Noch keinen Portalzugang?